周评川普新冠埋了个新雷,

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“这是一个魔幻的假期，我们在目睹美国带领资本主义走向归墟”这是一个魔幻的国庆假期。大家都知道我说的是特朗普感染了新冠病毒，2号住院，5号坐着“海军陆战队1号”返回白宫做了“战斗演说”，本来肥胖、高龄都是高危特点，为何川普没事。废话，你能把价值北京三环一套大房子的8g抗体打进体内，你也没事，更何况有着全世界最好的医疗团队围着转。要知道普通人8mg就够了，总统整了8g。那啥都没这么贵！出来之后的川普其实说话还在喘气，做事还大喘气。6号说拒绝第二轮刺激方案，看美股跌了改口说还有机会，美股又涨回来了。美股股民幸福，话说一向以机构化著称的美股，6月以来散户大幅增加。根据破不了的旁氏理论，美股也快到尽头了，带血的美股散户筹码交出来才是好筹码。触动的黑天鹅有三点：1、川普再医院，即使抬出来美股也不反弹了；2、第二轮刺激政策破灭，企业债开始走向自杀，回购牛结束；3、纳卡地区控制不住了，谁也没想到他成了萨拉热窝。说起来，新冠控制不力，感染到白宫，总统辩论成为国耻论，真的一种感觉，美国在重走大英帝国老路，困死在体制内走向归墟。归墟是啥，轮回用的，打开都是冤魂（为印第安人默哀）。国外基本就样了，看看国内。交通数据的确一般，恢复了8成，这还是有去年8号低基数的成份在里面，也就是出行数据无法回复%。来看景区收入，也一般，人倒是报道的挺热闹。看看去香港的人数，再想想泰国的猴子、日本奈良的鹿，国际航线挺惨，国内廉价航空数据应该不错的。这一块做的好的是春秋航空和吉祥航空。还有就是节前评委一直说的票房数据。我和我的家乡，票房老大，实际上观影人次增长%，的确增长了好多。为啥票房只是历史第二呢？先按下不表，记住这个事情。家乡的受益方是北京文化和中国电影；姜子牙是光线传媒，基本就这一家拿下了国漫的市场，亿市值压不住。光线传媒投的这几家公司，彩条屋、中传合道（中国传媒大学取了两个字）、可可豆，都是动漫业内比较强的几家。关键光线传媒投的早，花了很少的钱拿了3-4成的股权，人家现在不赚钱，以后呢？国漫这个市场，光线传媒这龙头地位卡的真不错。最后是夺冠，受益的也是中国电影，明天主要看光线传媒了。01—说点别的小事情第一个小事情，是蚂蚁独家代销的五只创新未来，8号的时候第五只告罄。五只基金累计超千万人认购，相当于每秒钟有8个人购买。最夸张的是王宗合的鹏华，接近万户认购，超了07年上投摩根的QDII当时万户的记录。第二个是科创板了。基本上美国盯上科创板了（借某粉丝的话），中芯国际上市制裁；蚂蚁金服上市制裁，哈哈，哭了。中芯国际制裁消息确认自杀了一下，发现没人信就反弹回去了，涨了不少。A股不得不庆幸下放假：一次特朗普感染新冠，一次中芯国际制裁，一次二轮刺激法案落空，三波利空估计能破。幸好放假躲过去了。这个时候不得不单起一行：A股真的不争气；不过想一下，不争气割肉的是散户，捡带血筹码的还是机构，希望散户朋友们争点气吧，送个图给大家。现在中车时代电气上科创板了，IGBT的王者。不过陆金所跑美国上市了，是想学习瑞星咖啡么，割资本主义韭菜。第三个是三季报了。看起来猪肉是真的猛，天邦的三季度业绩很靓，不过看温氏股份的猪肉销售数据，价格在下来了，个人觉得到了个高位了。第四个是人民币了，离岸这几天升了个点，所以这个方向应该不错，就是找升值方向，哈哈，上面提到的航空股的确不错，加个南方航空吧。还有的大家要找美元负债的企业，或者购进大宗商品的企业。第五个算是特斯拉了，降价23.99万，完美服了“越晚越香定律”，不过评委说还要降，因为他电池本身要降成本，其次是零部件国产化，还有就是大规模生产带来的规模效应，这三点意味着特斯拉Model3还要降价。有人说这样就不符合特斯拉的“装X”需求了，人家再出新品就好了，比如无人驾驶；比如电动飞车之类的。这边要把上面的坑填了，之前说票房历史第二但是数量翻了近6倍，再来信息，美团说1-4号奶茶销量11亿杯，也就是国内人均一杯。这两件事情说了什么问题，其实支付宝说了：县域消费崛起！换句话说，PDD真香定律，意味着以后的增长蓝海在县域市场，特斯拉降价的潜在用户，本来就不是小资，而是县域需要装X的那批人！02—开盘前题材机会第一大机会，应该是传媒了，不过存在冲高回落的可能，比如北京文化、中国电影（可能好一点），长期的也就光线传媒了，冲进去短期被套也有可能的，不过长期国漫赛道的王者，希望别自己作死就行。第二大机会是人民币升值了，现在锚定的是国内航线（廉价航空）：典型的是春秋、吉祥。第三大机会是数字货币，哈哈，想不到吧，不过这个赛道是长期的，科技股里面的细分。A股评委

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